Bildergalerie der Benutzeroberfläche des DROW CRM 5

DROW CRM 5 Screenshots

Jeder Benutzer meldet sich mit seinen Login-Daten im DROW CRM an.

Die Tagesansicht zeigt alle eingetragenen Termine angezeigt. Termine können auf 30 min. genau eingetragen werden.

In der Wochenansicht werden alle Tage mit Wochentag, Datum und Terminen angezeigt. Natürlich können eingetragene Termine nachträglich bearbeitet werden.

Die Monatsansicht stellt eingetragene Termine, Feiertage und Geburtstage übersichtlich dar.

In der Jahresansicht werden alle 12 Monate tabellarisch mit Wochentag, Kalenderwoche und Datum aufgezeigt. Termintage sind farblich gekennzeichnet.

Bei der Termineintragen können diese in Terminarten eingeteilt werden, um z .B. Geburtstage extra zu kennzeichnen.

Im Menü 'Adressen' werden Firmen- und Personenkontakte verwaltet. Die Auflistung erfolgt alphabetisch nach dem Firmennamen.

Das Hinzufügen eines neuen Firmenkontakts erfolgt über Formularfelder. Sie können auch eine abweichende Lieferanschrift angeben.

Sie können jeder Person eine Kundennummer zuordnen, sowie einen Wichtigkeitsfaktor anlegen. Geben Sie hier auch das Geburtsdatum für die Erinnerungsfunktion an.

Für jede Person können eine Liefer- und eine Rechnungsanschrift eingetragen werden. Ein nachträgliche Bearbeitung der Daten ist jederzeit möglich.

Im Reiter 'Debitoreninfos' tragen Sie u.a. die Bandverbindung ein. Die Bankleitzahl kann bequem aus einem BLZ-Verzeichnis ausgewählt werden.

In der linken Spalte finden Sie zahlreiche Grundeinstellungen, wie z.B. die Länderliste.

Im Menüpunkt 'Benutzerverwaltung' können die Benutzer ihre eigenen Stammdaten sowie Login-Daten einsehen und bearbeiten.

Beim Anlegen eines neues Benutzers legen Sie die Rechte des neuen Redakteurs fest und können Ihm einer Benutzergruppe zuordnen.

Die Benutzerrollen können ebenfalls editiert werden. Nach Belieben können neue Benutzerrollen-kategorien angelegt werden.

Im Menü 'Projekte' können Sie Projekte anlegen und verwalten. Die Startseite listet alle laufenden Termine übersichtlich auf.

Das Eintragen eines Projekt-Start- und eines Projekt-End-Termins ermöglicht ein erfolgreiches Zeitmanagement. Jedes Projekt wird einer eingetragenen Firma/Person zugeordnet.

Zahlreiche Tools helfen bei der Ausführung Ihrer Aufgaben, z.B. Angebot schreiben, Rechnung schreiben, uvm.

Das Tool 'Zeiterfassung' ermöglicht das elektronische Protokollieren von Zeitangaben, die wiederum bestimmten Aufgaben/Kunden zugeordnet werden.

Auch einzelnen Aufgaben können ein Start- und Endzeitpunkt zugewiesen werden. Die Aufgaben werden Projekten, Firmen und Aufgabenkategorien zugeordnet.

Mit der Wissensdatenbank können Sie Ihren Mitarbeitern und Kunden thematisch geordnete Glossare, FAQ uvm. zur Verfügung stellen.

Über das Rechtsklickmenü können Kategorien angelegt, gelöscht und umbenannt werden. Sie gelangen darüber außerdem in den Bearbeitungsmodus der Einträge.