Sie können neue Personen und neue Firmen entweder über das Kurzmenü oder über den Punkt im Hauptmenü auf der linken Seite der DROW Adressen angelegen.



Bewegen Sie Ihre Maus über den zweiten Bereich in der Menüzeile „Adressen“.





Menüleiste Adressen



Im Folgenden öffnet sich unter dem Punkt Adressen ein Kurzmenü.





Menü Adressen



Durch einen Klick mit der Maus auf den Menüpunkt „Neue Person“ gelangen Sie in ein neues Fenster, in dem Sie neue Personendaten eintragen können.





Angaben zur Person



Tragen Sie bitte in die vorhandenen Felder die Daten ein.

Für die Auswahl des Geschlechts klicken Sie bitte auf den Pfeil neben dem Feld und wählen aus der Liste das entspreche Geschlecht aus.

Das Feld Titel ist für die Angabe von Adelstitel vorgesehen.

In das Feld Präfix werden akademische Grade eingetragen.

Die Felder Kunden Nr. und Mitglieds-Nr. können individuell ausgefüllt werden.

In dem Feld Marketing Status kann der aktuelle Status der angelegten Person eingestellt werden, hierzu klicken Sie bitte auf den Pfeil neben dem Textfeld und die, unter dem Punkt „Einstellungen“, eingetragenen Status-Möglichkeiten werden angezeigt.

Das Feld Marketing kein Kontakt kann durch einen Haken aktiviert werden und zeigt an, dass kein Kontakt durch Marketingmaßnahmen (z.B. Newsletter) erwünscht ist.

Das Feld Controlling kein Kontakt kann ebenfalls durch einen Haken aktiviert werden und stellt eine Anweisung des Controllings dar, keine weiteren Kontakte zu dieser Firma zu unterhalten.

Das Feld Geprüft wird mit einem Haken versehen, wenn die Firmenangaben geprüft wurden.

Die Briefanrede können Sie in dem hierfür vorgesehenen Feld hinterlegen.



Der Bereich Bemerkungen stellt Ihnen ein Textfeld für individuelle Vermerke zur Verfügung.





Bemerkungen neue Firma



Abschließend klicken Sie mit der Maus auf den Button „Speichern“ und die eingetragenen Angaben werden unter dem Nachnamen der Person gespeichert.



Anschließen gelangen Sie auf eine neue Seite, auf der Sie die Rechte für die angelegte Person den einzelnen Gruppen festlegen können.





Rechte vergeben neue Firma



Die angelegten DROW CRM-Gruppen werden in dieser Ansicht angezeigt und können mit den gewünschten Rechten Anzeigen, Bearbeiten und Löschen versehen werden. Klicken Sie hierzu mit der Maus auf den Pfeil neben dem Feld und wählen Sie den gewünschten Status aus.



Sie können auch an die einzelnen Benutzern die gewünschten Rechte vergeben.





Rechte vergeben Benutzer



Abschließend klicken Sie bitte auf den Button .



Nach einem erfolgreichen Speicher erhalten Sie folgende Meldung.





Rechte gespeichert