Im Folgenden öffnet sich unter dem Punkt Adressen ein Kurzmenü.





Menü Adressen



Durch einen Klick mit der Maus auf den DROW Menüpunkt „Neue Firma“ gelangen Sie in ein neues Fenster, in dem Sie neue Firmendaten eintragen können.





Neue Stammdaten Firma



Tragen Sie bitte in die vorhandenen Felder die Daten ein.

Für die Auswahl des Landes klicken Sie bitte auf den Pfeil neben dem Feld und wählen aus der Liste das entspreche Land aus. Ebenso bei Bundesland.

Die Felder Kundennummer und Mitgliedsnummer können individuell ausgefüllt werden.

In dem Feld Marketing Status kann der aktuelle Status der angelegten Firma eingestellt werden, hierzu klicken Sie bitte auf den Pfeil neben dem Textfeld und die, unter dem Punkt „Einstellungen“, eingetragenen Status-Möglichkeiten werden angezeigt.

Das Feld Marketing kein Kontakt kann durch einen Haken aktiviert werden und zeigt an, dass kein Kontakt durch Marketingmaßnahmen (z.B. Newsletter) erwünscht ist.

Das Feld Controlling kein Kontakt kann ebenfalls durch einen Haken aktiviert werden und stellt eine Anweisung des Controllings dar, keine weiteren Kontakte zu dieser Firma zu unterhalten.

Das Feld Geprüft wird mit einem Haken versehen, wenn die Firmenangaben geprüft wurden.



Der Bereich Postanschrift ermöglicht das Eintragen einer abweichenden Postanschrift der Firma.



Im nächsten Bereich können abweichende Debitoreninformationen hinterlegt werden. Dazu zählen eine abweichende Rechnungsanschrift sowie weitere Firmenangaben.





Debitoreninformationen neue Firma



Setzen Sie bitte in das Feld Abweichende Rechnungsanschrift einen Haken und Sie können die Angaben in die Felder auf der linken Seite in eintragen.



Die Felder für die Handelsregisternummer, das Amtsgericht, die Steuernummer und die USt-IdNr. stehen Ihnen immer zur Verfügung.



Der Bereich Bemerkungen stellt Ihnen ein Textfeld für individuelle Vermerke zur Verfügung.





Bemerkungen neue Firma



Abschließend klicken Sie mit der Maus auf den Button „Speichern“ und die eingetragenen Angaben werden unter dem Firmennamen gespeichert.



Anschließen gelangen Sie auf eine neue Seite, auf der Sie die Rechte für die angelegte Firma den einzelnen Mitarbeitergruppen zuteilen können.





Rechte vergeben neue Firma



Die angelegten CRM-Gruppen werden in dieser Ansicht angezeigt und können mit den gewünschten Rechten Anzeigen, Bearbeiten und Löschen versehen werden. Klicken Sie hierzu mit der Maus auf den Pfeil neben dem Feld und wählen Sie den gewünschten Status aus. Sie können auch an die einzelnen Benutzern die gewünschten Rechte vergeben.





Rechte vergeben Benutzer



Abschließend klicken Sie bitte auf den Button .



Nach einem erfolgreichen Speicher erhalten Sie folgende Meldung.





Rechte gespeichert